¥5,000

全ての働く人へ。
iDeCoやNISAは聞いた事があるけど、始め方が分からない人や入り口で失敗する不安があって踏み出せない人は多いと思います。
(￣▽￣;)

・iDeCoは始めるべき？
・NISAってどの位積み立てるべき？

という質問をプライベートでも受けますが
実は…正解はありません。Σ(・ω・ﾉ)ﾉ

皆さんそれぞれの生活によって、答えの形はフニャフニャと変わります。
もうすでに始まっている「一億総投資家時代」、歳を重ねてから友人や同僚に差をつけられないように準備をサポート致します。m(_ _)m

【相談して欲しい人】
・18歳～定年退職まで10年の方
(10年以内に定年退職予定の方は効果としては、やや低めとなりますが「やらないよりはマシ」です。もちろんご相談下さい。)

・公的年金以外に老後の収入予定が無い方
(かなり危険な状態です。なぜ危険か？も含めて納得出来るサポートをします。)

・現金や銀行預金のみお持ちの方
(危険な状態です。なぜ危険か？も含めて納得出来るサポートをします。)

・資産運用が必要な事には気が付いているが、制度、証券、商品、具体的な効果など不安だらけの方

・もうiDeCoやNISAは始めているが、今の状況が不効率な気がしている方

・自分の運用状況を第三者視点でチェックを受けて安心したい方

・息子さん娘さんお孫さんが働かれている方で、自分亡き後が心配で、ご自身が横に居るうちに「安定放置運用」を作ってあげたいとお考えの方

【スタートからゴールまで】
2時間程度の打ち合わせと手続きサポートを複数回行う予定です。
(手続きには税務署などが関わり、即日完了出来る法制度では無いため。)
個人の状況によっては、少回数で終われると思います。

初回終了後で「(ﾟДﾟ=)ノ⌒ ○ﾔｰﾒﾀ」も自由ですので、まずは気軽に第一歩を踏み出しましょう。( ＾[]＾)

【実績】ﾏｶｾﾄｷ(๑•̀ㅂ•́)و✧
iDeCo開設、運用サポート：15名以上
NISA開設、運用サポート：10名以上
資産ポートフォリオチェック：5名以上

チケット詳細